ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России
« НазадСильнее всего за девять месяцев нарастила импорт Германия – в 3,2 раза до 426 300 т. Поставки в Польшу выросли в 1,8 раза до 257 700 т. Франция увеличила импорт российских азотных удобрений на 18,1% до 362 400, Нидерланды – на 17,7% до 163 100 т. На эти четыре страны пришлось 2/3 всего объема экспорта азотных удобрений в ЕС, в том числе на Германию – почти четверть (23,9%).
Из статистики следует, что география поставок в 2023 г. существенно изменилась. В январе – сентябре прошлого года на Германию, Францию, Польшу и Нидерланды приходилось 43,6% российского экспорта, в том числе на Германию лишь 8%.
Существенно снизили импорт азотных удобрений Бельгия – на 31,3% до 140 300 т, Литва – в 1,8 раза до 58 300 т и Эстония – в 28 раз до 3500 т. Доля Бельгии в российском экспорте в РФ снизилась с 12,3 до 7,9%, Литвы – с 6,3 до 3,3%, Эстонии – с 5,9 до 0,2%. Также сократили импорт Румыния, Испания, Болгария, Италия и ряд других стран ЕС.
В денежном выражении экспорт азотных удобрений в ЕС за девять месяцев при этом снизился в 1,8 раза год к году до 991,3 млн евро из-за падения рыночных цен.
С начала года растут также физические поставки в ЕС российских калийных удобрений. В январе – сентябре экспорт составил 178 600 т, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая увеличила импорт в 1,5 раза до 64 600 т (36,1% всех российских поставок этого вида удобрений в ЕС). В денежном выражении экспорт составил 67,4 млн евро (снижение в 1,8 раза).
При этом поставки комплексных (сложных) удобрений в ЕС в январе – сентябре снизились на 27,8% до 855 000 т, свидетельствует статистика Eurostat. В денежном выражении падение еще сильнее – с 729,2 млн до 391,2 млн евро, т. е. в 1,9 раза.
Напомним, что ЕС в рамках 11 пакетов антироссийских санкций не вводил ограничений на поставки азотных удобрений из России. Единственная мера, которая впрямую касалась отрасли удобрений, – введенные ЕС с 10 июля 2022 г. по 9 июля 2023 г. квоты на импорт из России хлористого калия в объеме 837 570 т и сложных удобрений, содержащих калий, – 1,6 млн т. В 2021 г., по данным Eurostat, импорт российских калийных удобрений составил 760 000 т, сложных (всех типов, включая азотно-фосфорные) – 2,63 млн т.
Тем не менее ЕС ввел санкции против ряда российских бизнесменов, владеющих или владевших ранее активами в сфере производства удобрений, а также топ-менеджеров этих компаний. Кроме того, на поставки удобрений в ЕС оказывают негативное влияние санкционные ограничения в отрасли логистики, страхования и финансов.
По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт удобрений из России в 2022 г. сократился на 15% к 2021 г. В 2021 г. он составлял 37,6 млн т. Росстат также зафиксировал снижение выпуска удобрений в стране на 11% год к году. В пересчете на 100% питательных веществ было произведено 23,5 млн т различных удобрений (Росстат не дает оценки по фактической массе продукта).
В мае 2023 г. президент РАПУ Андрей Гурьев (до 2022 г. – гендиректор «Фосагро») говорил, что российские производители удобрений постепенно восстанавливают экспорт и уже во II квартале этого года выйдут на рекордные объемы 2021 г. Но в целом за год, по его прогнозам, экспорт окажется ниже, чем в 2021 г. В январе – сентябре 2023 г. выпуск удобрений, по данным Росстата, вырос год к году на 6,1% до 18,9 млн т.
Представитель Минпромторга сообщил, что увеличение поставок азотных удобрений из России в ЕС в первую очередь обусловлено ростом себестоимости производства азотных удобрений в ЕС, вызванной высокой ценой на газ и нарушением поставок аммиака из России в ЕС (транзит продукта через Украину по аммиакопроводу Тольятти – Одесса не ведется с 2022 г. – «Ведомости»). Общий экспорт азотных удобрений из России в январе – сентябре 2023 г., по данным Минпромторга, вырос год к году примерно на 36%.
Переговоры в ООН
Представитель Минпромторга отдельно отметил работу РФ «по обеспечению глобальной продовольственной безопасности»: «Из порядка 200 млн т глобального потребления минеральных удобрений Россия обеспечивает порядка 17,5%. Без российских поставок мировой рынок столкнется с ростом цен, дефицитом продукции и т. д.». По его словам, чтобы не допустить этого, Россия реализует «мероприятия по купированию влияния санкционных факторов на нашу промышленность». «При этом вопрос продовольственной безопасности стоит очень серьезно, о чем на протяжении долгого времени и на прошедшей встрече 14 декабря в офисе ООН нам говорят наши партнеры, задачей которых является обеспечение глобальной продовольственной безопасности, – отметил представитель Минпромторга. – При этом на сегодняшний день Россия в одностороннем порядке, объединив ресурсы государства и производителей минеральных удобрений, старается решать специально созданные коллективным Западом проблемы и не допускать критической ситуации в нуждающихся странах».
Себестоимость производства азотных удобрений в ЕС резко выросла в 2022 г. на фоне скачка цен на газ. Газ используется для получения аммиака – сырья для выпуска азотных удобрений, а также как топливо на электростанциях (производство удобрений относится к энергоемким). По данным Argus, выпуск азотных удобрений в ЕС в 2021 г. был нерентабелен при цене газа выше $20 за 1 миллион британских тепловых единиц, т. е. более $700 за 1000 куб. м.
Период высоких цен на газ в ЕС начался осенью 2021 г. из-за проблем с заполнением подземных хранилищ после рекордного отбора газа зимой 2020/21 г., а также энергодефицита в результате снижения выработки ветростанций на фоне безветренной погоды. К декабрю 2021 г. спотовые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м, а в марте 2022 г. котировки установили новый исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м.
Из-за высоких цен на газ в 2022 г. ряд крупных европейских производителей азотных удобрений вынуждены были останавливать производства – польские ANWIL и Grupa Azoty, литовская Achema. В то же время поставки российских азотных удобрений в ЕС в 2022 г., по данным Eurostat, выросли на 25% до 2,47 млн т.
Устойчивое снижение газовых цен началось в декабре 2022 г. Но еще в январе этого года газ стоил $700 за 1000 куб. м. 8 декабря 2023 г. январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались в диапазоне $434–466 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цены на газ в ЕС хотя и ниже прошлогодних, но все еще находятся на высоком уровне, поэтому европейским странам проще импортировать удобрения, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Рост импорта калийных удобрений носит восстановительный характер, добавляет аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В 2022 г. именно экспорт хлористого калия привел к общему снижению поставок российских удобрений, напоминает он. По данным Eurostat, в 2022 г. экспорт калийных удобрений из России в ЕС упал в 4 раза до 180 000 т.
Сокращение импорта российских комплексных удобрений в ЕС может быть связано с изменением географии российского экспорта в пользу Латинской Америки, Азии, Африки и Турции, предположил Калачев.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что Россия увеличивает поставки азотных удобрений в Европу, Турцию и Латинскую Америку.
В 2024 г. рост экспорта азотных удобрений из России продолжится, прогнозирует Калачев, но будет сдерживаться экспортными квотами, установленными правительством России для поддержки внутреннего рынка. С 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. квота на вывоз азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, аммиачная селитра) составляет 9,8 млн т, сложных удобрений – 7,1 млн т. Гришунин добавляет, что европейские заводы по выпуску удобрений вряд ли заработают на полную мощность в 2024 г., поэтому в следующем году тренд на увеличение поставок в ЕС из России может сохраниться.
После пиковых значений 2021/22 г. цены на удобрения снижались до лета 2023 г., указывают эксперты. К осени котировки немного восстановились. Цены на карбамид в ноябре 2023 г. были на уровне $340–350 за 1 т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика, говорит Красноженов. По данным ФГ «Финам», сейчас цена на карбамид и хлористый калий составляет примерно $350 за 1 т, а на диаммонийфосфат (DAP, азотно-фосфорное удобрение) – около $560 за 1 т. По данным НРА, цены сейчас на 25–30% ниже уровней начала января 2023 г.
«Ведомости» направили запросы крупнейшим производителям удобрений.
Подробнее читайте на © DairyNews.today https://dairynews.today/news/es-narashchivaet-import-azotnykh-udobreniy-iz-ross.html
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.